来源: 点击数:8338次 更新时间:2021-08-19
国内厂商市占率较低,未形成较为明显的份额优势,竞争格局极度分散。
我们参考各上市Kaiyun体育全站入口机床类产品营收以及金属加工机床产品的市场规模,数控铣床cnc来计算国内主要机床制造商市占率。从全市场看,创世纪、秦川机床、海天精工、纽威数控和亚威股份市占率位居前五,分别为2.85%、1.57%、1.47%、1.06%和0.98%,上市Kaiyun体育全站入口CR5预测市占率仅为 7.81%,不足10%,行业集中度极度分散。
加工中心产品竞争格局分散,创世纪和海天精工份额领先。
根据我们的测算,2020年加工中心市场上市Kaiyun体育全站入口口径下CR5的预测市占率为14.58%,行业集中度极低。
创世纪和海天精工在加工中心市场上占据一定优势,其中创世纪主要加工中心产品为适用于 3C 设备的高速钻铣攻牙加工中心和通用型的立式加工中心,2020年加工中心产品营收约为 25.9 亿元,预测市占率为7.42%;
海天精工主要产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等,2020年加工中心营收14.8亿元,预测市占率为4.24%;
此外,国盛智科和纽威数控在加工中心市场中也具备一定实力,2020年加工中心产品营收分别为4.7、4.48亿元,对应的预测市占率为1.35%、1.26%。
车床市场中,沈阳机床、秦川机床占据一定份额优势。
其中,秦川机床主要为高性能的数控立式车床、数控卧式车床为主,沈阳机床的主要车床产品为卧式车床等,但考虑到秦川与沈机两家Kaiyun体育全站入口并未对车床产品的具体营收进行披露,我们以Kaiyun体育全站入口2020年机床类产品收入17.03/8.03亿元进行测算,则秦川机床与沈阳机床车床市占率预估上限为7.95%、3.75%;
此外,纽威数控的主要车床产品为数控立式、卧式车床,而浙海德曼的主要车床产品为高端数控车床、自动化生产线及普及型数控车床,2020年两家上市Kaiyun体育全站入口的车床市营收规模分别为6.91/3.44亿元因此,车床市场的预测占有率分别为3.23/1.61%。
磨床市场中,华辰装备、宇环数控、宇晶股份份额领先。
宇环数控主要产品为数控磨床和数控研磨抛光机,2020年磨床类产品营收规模为2.94亿元,数控铣床cnc对应的预测市占率为 8.42%;
宇晶股份的主要产品为研磨抛光机和多线切削机,2020年磨床类产品营收规模为2.24亿元,对应预测市占率为6.42%;
华辰装备主要产品为数控轧辊磨床、数控内外圆复合磨床,2020年磨床类产品营收规模为1.90亿元,对应磨床市场的预测占有率 5.44%。
2 制造业景气度驱动行业需求,机床更新周期拐点将至
2.1. 制造业景气度回暖推动机床需求释放
PMI 整体/生产/新订单指数持续高于临界值,揭示国内制造业的高景气度。
根据国家统计局的数据显示,21年6月,国内PMI指数为50.9%,环比下滑0.1%,其中,6月国内PMI生产/新订单指数分别为51.9/51.5%。
自20年3月以来,PMI整体/生产/新订单指数,已经连续16个月处于荣枯线以上。
三大指数持续高于临界值,揭示国内制造业的高景气度。
未来,随着制造业终端订单的持续释放,下游需求的回暖,工业企业利润表有望迎来持续的修复。
景气回暖推动企业盈利状况改善及产能利用率回升,工业企业资本开支有望进一步回升。
受疫新冠疫情影响,20年3月,国内工业企业利润总额同比下滑34.9%,创下近四年来的增速新低。
但随着国内疫情逐步得到控制,下游工业企业复工复产工作有序开展,国内工业企业利润增速也重回快速增长区间。
截至21年5月,国内工业企业利润总额同比增长36.4%,两年复合增速20.2%;1-5月,国内工业企业利润总额累计同比增长83.4%,两年复合增速21.66。
制造业需求回暖,传导至报表上,最终导致企业利润回升。
伴随盈利状况改善以及产能利用率回升,工业企业资本开支有望进一步回升,以缓解产能的紧张。
制造业固定资产投资完成额回升迅速。
根据国家统计局的数据,20年8月,数控铣床cnc国内制造业的固定资产投资同比增速为5.03%,成功实现由负转正。
21年1-6月,国内制造业固定资产投资累计同比为19.2%,累计两年的复合增速达2.59%。
在工业企业盈利持续改善、产能利用率逐步提升的背景下,制造业固定资产投资完成额有望加速回升,由此将与之相关的通用设备需求也有望得以快速释放。
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